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      手機銷量放緩,但小米還有其他的賺錢方法

      文章類別:財務管理培訓發布時間:2021年11月24日點擊量:

      【作者丨邱曉芬 編輯丨蘇建勛,關注硬件、芯片、能源,交流加微信:13750430427

      在本該是銷售旺季的第三季度,小米交出了一份差強人意的財報。

      小米Q3總體營收和凈利潤同比都有一定程度的正向增長,收入是781億元,同比增長了8%,略高于市場預期;凈利潤是52億元,同比增長25%。

      不過,或許是上季度的數據太過搶眼,Q3數據的回落也是意料之內。在財報發布之前,考慮到缺芯的問題,機構把小米三季度的營收預期調低。相比第二季度,Q3小米的總營收環比下降了11%,凈利潤環比下降18%。

      供應端的芯片緊缺、以及Q3國內手機市場競爭格局的變化,小米手機主業依舊承壓,這在手機營收和出貨量上都有所體現。

      第三季度,小米手機業務的營收是478億元,同比增長收縮到4%——而自2020年Q3以來連續三個季度,小米手機營收增速一直保持在兩位數的高位增長。同時,小米手機的出貨量4390萬臺,同比下滑了6%,環比下降了17%,讓出了上季度還沒坐熱的全球第二寶座。

      不過,好消息是,這一季度的IoT和互聯網業務的營收表現不差。其中,第二季度和第三季度的互聯網收入都是小米上市以來最高的數值;IoT業務在面臨缺芯+原材料漲價+境外運輸受限的陰影當中,也還維持住了數據。

      手機主業承壓

      小米方面在財報電話會議上提到,雖然第三季度手機大盤有所縮減,小米在用戶需求端并未出現疲軟,主要原因還是供應端的核心芯片短缺,導致手機供應受限。

      其次,在國內市場,第三季度之后的最大變量是榮耀手機的回歸。榮耀目前的主戰場還是線上,線下渠道的鋪開還要多些時日,國內線上份額首當其沖的還會是小米。

      不過,小米副總裁、中國區新零售部總經理尚進此前表示,“榮耀今年的重點是恢復對其原有用戶的占有,也正回到其原有的舒適區,短期內小米和榮耀在用戶上的競爭并不明顯。”而隨著榮耀在國內市場的深入,對于想要“三年登頂第一”的小米手機來說也未必不是一種挑戰。

      不過,在缺芯和競爭加劇的雙面夾擊中,小米手機的高端化布局確實幫小米緩和了一些影響,讓手機業務的收入還能保持正向同比增長。

      小米這次財報披露,售價在3000元以及300歐元以上的高端手機,今年前三個季度出貨量達到了1800萬,而2020年全年相應的出貨量只有一千萬,也占了目前手機出貨量的12%。

      也就是說,小米現在每賣出10臺手機,就會有一臺是高價位的產品。此外,本季度的ASP(手機單價均值)也被帶動漲至1090.5元,同比上漲了6.7%,同時手機業務的毛利率也上跳到12.8%的水平。

      此外,這一季度小米在手機產品結構方面也做了一些補短板的新嘗試。比如小米這一季度推出的主打涉及的Civi系列,就是小米在過去幾年來重新嘗試的一款女性手機產品。另外,今年小米也重啟了Mix系列,包括折疊屏Mix Fold、屏下攝像頭Mix 4)。

      新的系列豐富了小米手機本身的產品結構,細化了需求,也承擔了拉新用戶的任務。小米方面在財報電話會議上提到,Civi系列的用戶中有一半都是女性用戶,同樣,Mix系列幫小米拉新的用戶也有一半左右。

      IoT和互聯網業務尋找增量

      本季度,小米IoT收入和互聯網收入都有不錯的表現。IoT與生活消費產品的收入是209億元,和第二季度相比差別不大,同比增長了16%。具體而言,小米電腦和電視的收入是71億元,電視以外品類的收入是138億元,這兩項收入相比去年同期都有不同幅度的增長。

      芯片短缺對手機的影響,在IoT品類上同樣無法跳脫。小米在財報里面還提到了,境外海運物流的停滯也導致了若干IoT產品銷售額收到沖擊。

      不過,IoT這部分的收入在本季度沒有下滑,主要原因是小米此前在部分成熟的品類做了高端化的嘗試,提高IoT產品的ASP。比如,今年小米電視就推出了小米電視6至尊版、小米電視ES系列等新品,米家洗衣機/冰箱/空調這些大家電也都有更高價位段的新品產出。

      互聯網業務在Q3的收入達到了73億元,同比增長27%,接過了上一季度的成績,成為小米上市以來數據最高的一個季度。

      這首先是源于小米Q3用戶基數的增長,Q3平臺上連接的IoT設備歷史上首次超過了4億,同時MIUI的月活用戶也一度達到了5億。更多的終端數量、以及更高的月活用戶數,自然給小米貢獻了更高的廣告收入——達到了48億元,同比增長45%。

      此外,小米在各個手機和IoT品類都在推進的高端化,對于互聯網業務來說也是一項利好——能消費得起更貴的終端,也代表了用戶具有更高的內容付費能力。小米在財報中也提到了證明一點,高端手機和游戲手機用戶的人均游戲收入有所增加。

      除了以上兩個原因,這一季度互聯網收入保持增勢的另外一個因素是,小米Q3還在海外市場持續開拓互聯網業務。

      海外互聯網業務一直算是小米一項薄弱點,對整體收入的貢獻極小。而到了第三季度,這部分收入達到15億元,雖然也只占了總互聯網收入盤子的1/5,相比去年同期已經是翻倍的水平。這也表明,在海外硬件出貨量累積到一定階段之后,小米在海外也在琢磨提高運營能力,賺軟件的錢。

      財報中另外一個值得關注的信息是,截至今年9月30日,小米對外投資的公司數量達到了360家,投資速度有所加快,比去年同期多增加了60家左右。不過這些新增投資公司并沒有給小米貢獻相應的收入——Q3投資錄得的稅后凈收益只有6億元,比去年同期以及此前部分季度數據要低。

      小米在財報中也解釋了這一原因。由于受到全球宏觀環境,以及國內科技行業市場情緒減弱的影響,導致出現了部分財務虧損。不過這似乎也不是小米所在意的。小米方面在財報會議上提到,對外的投資不為多賺錢只為生態構建,但其實可以預見的是,短期財務波動之后,隨著科技行業后續的向好發展,對外投資的收入也或將改善。

      此外,這次的財報中,小米也披露了造車的一些新進展。小米汽車的團隊超過500人,量產的時間定在了2024年上半年。

      看起來,2024年也是成為小米至關重要的一年:這一年里面,小米汽車業務需要走到量產階段,主業手機也背負著登頂的目標。長遠來看,這次第三季度的降速,可能也只是一次短期波動。

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